A股机构动向参考｜算力需求迅速增长 L4级无人驾驶收费运营

【今日复盘】

消息面未见利好刺激，今天几大指数均出现调整，上证50指数跌超1.5%，但量能却进一步提升。北向资金今日净流出14亿元，主要买入新易盛(300502.SZ)、科大讯飞(002230.SZ)等。

市场继续围绕AI主线展开，算力方向因为需求端相当强劲持续得到资金追捧，服务器方向算力老龙头浪潮信息(000977.SZ)续创新高，工业富联(601138.SH)双双涨停，中科曙光(603019.SH)直逼涨停，创历史新高。

(资料图)

而上游的核心CPO方向更是呈现逼空上涨态势，华西股份(000936.SZ)6天5板，光迅科技(002281.SZ)、富信科技(688662.SH)4天3板，易天股份(300812.SZ)均获20CM涨停，永鼎股份(600105.SH)逾10股涨停;趋势股太辰光(300570.SZ)、源杰科技(688498.SH)、联特科技(301205.SZ)均大涨再创历史新高;CPO板块近期连续上涨，需小心出现分歧整理。

AI应用端也被激活，AI办公、AI医疗、数据中心等方向领涨，昨天提到的美利云(000815.SZ)、润达医疗(603108.SH)、鼎捷软件(300378.SZ)均获2连板;同为股份(002835.SZ)、真视通(002771.SZ)、泛微网络(603039.SH)等十余家个股涨停。昨天提到的掘金龙虎榜个股久远银海(002777.SZ)盘中一度涨停，卓创资讯(301299.SZ)、大华股份(002236.SZ)都有不错的高溢价。

智能机器板块部分个股强势依旧，反复提到的龙头中大力德(002896.SZ)晋级4板，飞龙股份(002536.SZ)7天5板，三联锻造(001282.SZ)晋级2板，柯力传感(603662.SH)3天2板;弘讯科技(603015.SH)、新时达(002527.SZ)均有溢价。

芯片半导体板块表现突出，存储以及算力芯片方向领涨，同有科技(300302.SZ)获20CM涨停，首板有苏州固锝(002079.SZ);朗科科技(300042.SZ)、容大感光(300576.SZ)均受到资金追捧。

百度旗下“萝卜快跑”获得深圳市坪山区授牌，开展L4级无人驾驶商业化收费运营。智能驾驶为代表的汽车产业链热度居高不下，赛力斯(601127.SH)6天3板，华依科技(688071.SH)获20CM涨停，锐明技术(002970.SZ)、得润电子(002055.SZ)等涨停。

端午小长假部分资金存在兑现需求，但现阶段抓住主线才能抵御大盘的风险，AI主线地位仍难以动摇，持续关注算力、存储芯片、应用端等低位方向的补涨预期。

人工智能

华为轮值董事长：到2030年人工智能算力将增加500倍，我们将建设大量的数据中心、人工智能计算中心等ICT基础设施。大数据、人工智能等领域的快速发展推动算力需求(特别是大模型和行业应用等方面)迅速增长。据了解，GPU需求旺盛并已陷入供应短缺，即使付款抢到订单，拿货也可能需要等上半年。从价格层面看，多款GPU价格从3、4月至今涨幅接近50%。这一背景下，租用计算资源的算力租赁模式当前正在兴起。

同为股份(002835.SZ)：使用英伟达AI服务器训练大模型主要用于视频监控相关智能应用，具备音视频编解码技术等多项国内外领先的核心技术，AI产品包括全系列人脸抓拍等。

汽车

6月17日，百度旗下“萝卜快跑”获得深圳市坪山区授牌，开展L4级无人驾驶商业化收费运营，深圳是全国首个开展自动驾驶全无人商业化的一线城市;理想汽车展示了城市NOA功能，可实现上下班通勤路线的自动驾驶。《中证报》引述消息报道，内地促进新能源汽车产业高质量发展政策举措有望近日出台。

赛力斯(601127.SH):获得“问界”汽车类商标，AITO问界M5智驾版开启全国交付，与华为建立了战略合作关系，多款量产车型将搭载华为HiCar，与重庆两江新区管委会订立战略协议。

锐明技术(002970.SZ)：封闭场景下L4自动清扫车有望年内落地，车队视频管理系统市场份额排名全球第一，为深圳2.2万余辆出租车及公交车建立双目ADAS、司机驾驶行为等全面智能监管系统。

【掘金龙虎榜】

共进股份(603118.SH)：多主力现身龙虎榜，两家机构席位合计买入8602万元，沪股通对倒买入191万元，买一是知名游资的席位买入1.19亿元，当日净买入5070万元，该股近期持续放量上涨，强势特征明显。

基本面分析：公司启动FTTR产品开发工作，海外市场XGPON出货创新高;实现PON系列产品主营业务收入40.17亿元，同比增长16.54%。公司扩大与核心客户在园区交换机、数据中心交换机等领域的合作，其中园区交换机产品收入增幅超过30%。

移动通信业务：基站通信业务营收规模超过1亿元，同比增幅超过20%。公司紧抓FWA产品行业需求，推出新产品，稳步批量发货到各大海外运营商，持续发力5GFWA+WiFi7产品研发工作，同比收入增幅超过300%。

传感器封测业务：公司与近20家传感器设计企业签订服务合同，并成功完成各类产品的测试线建设及投入量产运营，与近10家封装客户开展方案对接。实现收入超过1,200万元，预计随着2023年传感器测试业务的放量及封装业务的导入，公司传感器封测业务的产能及收入规模将得到充分释放。

汽车电子业务：公司通过IATF16949符合性认证，顺利导入1家整车厂及3家Tierl客户，实现8个量产项目。公司汽车电子业务累计发货金额超2000万元，具备3亿年产值所需主要生产线体及仪器设备。公司汽车电子业务的收入贡献将实现跨越式增长。

【机构调研】

石基信息(002153.SZ)：近期获工银瑞信基金、中信保诚基金、易方达基金、民生加银基金等机构密集调研。

基本面分析：5月17日，公司发布《关于全资子公司与希尔顿集团签订Infasys Cloud重大合同的公告》， 约定公司及其子公司将以 SaaS 服务的方式为希尔顿集团和其关联公司旗下管理和运营的酒店提供新一代云餐饮管理系统Infrasys Cloud 及相关专业服务和配套硬件产品。Infrasys Cloud是公司为全球高端酒店餐饮及高端连锁社会餐饮客户自主开发的全新一代云餐饮管理信息系统产品。公司已成为全球主要酒店餐饮信息系统提供商之一。截至22年底，InfrasysCloud云POS产品上线总客户数达3087 家。

新一代云架构的企业级酒店信息系统产品石基企业平台已得到三家标杆客户半岛、洲际和朗廷酒店集团的认可，并在以上集团中示范酒店的系统成功上线。截至2022年末，石基企业平台在半岛、洲际、朗廷、Ruby、Sircle 等酒店集团共上线 54 家酒店。

4月26日，2023阿里云合作伙伴大会上，阿里巴巴发布“通义千问伙伴计划”，石基集团成为通义千问首批七家合作伙伴之一，将与阿里云推动大模型在酒旅行业落地应用。

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