每日时讯!恒大称与债权人达成协议 将发行新债券置换原债券

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恒大境外债重组主要条款的签约，意味着重组即将成功，而倘若境外债成功重组，意味着恒大解除了香港法院判令清盘的风险。

公告也提及，恒大未来三年核心任务是“保交楼”，将努力保持“复工复产”维持有序营运，预计需要额外2500亿至3000亿元融资。

恒大自2021年12月开启境外债务谈判，至今历时16个月，上述与有关债权人达成的具约束力协议中，涉及恒大发行、本金总额为139.225亿美元（约185亿新元）的高级担保票据，以及由景程有限公司发行并由天基控股有限公司担保、本金总额为52.26亿美元的优先票据，合计191.485亿美元，占恒大整体227亿美元境外债的84％。

公告称，预计恒大在不迟于2023年3月31日与上述债权人特别小组达成合意并签订一份或多份重组支持协议，而在正式签署重组支持协议后，恒大境外债务整体重组才算成功。

恒大在港交所发布的公告显示，新债券年限四至12年、年息2％至7.5％；前三年不付息，第四年初开始付息、付本金的0.5％。恒大预计，重组协议将于今年10月1日起生效，对境外无担保债权人的预估回收料约达97.3亿元人民币（约18.8亿新元）。

曾实　广州报道

恒大同时披露了其境内债重组进展。截至2022年末，恒大境内债务逾期规模较大，境内有息负债逾期金额达2084亿元（人民币，下同），境内商业承兑汇票逾期金额达3263亿元，境内或有债务逾期金额达1573亿元，三项逾期债务总额达6920亿元。

深陷财务危机的中国恒大在境外债务重组方面迎来了实质进展。恒大星期三（3月22日）深夜发布通告称，已与相关债权人就境外债重组方案达成了具有约束力的协议，将发行新的债券对原债券进行置换。